Ecclesiastical Insurance

Ecclesiastical Insurance når en enhetlig kundvy med Microsoft Dynamics CRM 4.0 och Ciber datanav som en del av en strategisk satsning på Kundcentrerad Verksamhet.

Bakgrund

Ecclesiastical hade ett befintligt Excelbaserat mäklarsystem, men det kunde inte synliggöra de olika mäklarrelationer som fanns på olika kontor. Exempelvis saknade medarbetarna i London tillgång till information om Manchesterkontorets mäklarrelationer. Det innebar svårigheter att redovisa pågående affärer och att man riskerade dubbelarbete inom försäljning och marknadsföring. Även etablerade mäklarrelationer äventyrades när flera kontor närmade sig slutkunderna.

Upphandling

Ecclesiastical gjorde en strategisk satsning på Customer-Centric Management (CCM) och såg behov av ett CRM-system för att stödja detta. Valet föll på Microsoft Dynamics. Enligt Mike Mintram, strategisk marknadsdirektör hos Ecclesiastical, var detta ett långsiktigt beslut för företagets framtid. ”Det första hindret var att intressera styrelsen för förslaget och få loss nödvändiga medel för investeringen”, säger han. ”Men vi hade alla samma mål för ögonen, nämligen att förbättra vår kundservice genom att förändra vårt arbetssätt i grunden.”

Implementation

Den nya CRM-lösningen infördes etappvis. Först hjälpte Ciber Ecclesiastical med att formulera projektets målsättningar genom inledande informationsinsamling. Under ett antal workshops och brainstormingmöten samlade Ciber in krav och förväntningar från medarbetarna, samtidigt som man kunde ringa in potentiella problem. Ett antal personalrepresentanter valdes ut för att delta i den slutliga beslutsprocessen. Under den första etappen rullades systemet ut i den indirekta verksamheten, samtidigt som det integrerades med ett befintligt AS400-baserat försäkringssystem.

Affärsnytta

Det nya CRM-systemet används huvudsakligen för kundhantering, försäljning och marknadsföring. Det har varit en stor framgång med förbättringar inom många verksamhetsområden.

Förbättrade mäklarrelationer och försäljning

Rich tror att Ecclesiasticals account managers för mäklarna är de som har störst nytta av det nya CRM-systemet.

Lägre marknadsföringskostnader

Den största fördelen för marknadsavdelningen är tidsbesparing. De kan nu skapa kampanjer på några minuter istället för dagar, eftersom distributionslistor kan skapas ögonblickligen från en enda datakälla. ”Integrationen av alla våra kunddata har effektiviserat marknadsföringsaktiviteterna enormt mycket”, säger Rich. Dessutom har våra mailingkampanjer fått ökad träffsäkerhet med lägre distributionskostnader som följd.

Bättre service

Ecclesiastical har idag en påtagligt förbättrad service till sina kunder och mäklare. Det nya systemet spelar en nyckelroll i de 25-procentiga förbättringar som företaget har uppmätt i sina undersökningar över mäklarnöjdhet i sina viktigaste nischer.

Integrera kunddata till en enhetlig vy

I många företag är den största utmaningen när det gäller att uppnå en enhetlig vy över sina kunddata det faktum att samma kund ligger lagrad i flera olika system. CRM-applikationen är ett utmärkt gränssnitt för att presentera enhetliga kundvyer för användarna, samtidigt som de kan använda, uppdatera och hantera dessa data i sitt dagliga arbete. I miljöer där kunddata spridd över olika system förändras dynamiskt krävs dock att man etablerar en så kallad Master Data Management.

Microsofts lösningar för finansbranschen

Finansiella institutioner är ständigt på jakt efter kostnadseffektiva lösningar som leder till snabba och långsiktiga konkurrensfördelar samtidigt som de lägger grunden för framtida innovation. Microsoft och dess ständigt ökande partnercommunity utvecklar lösningar som möter de branschspecifika behoven hos banker, försäkringsbolag och kapitalmarknadsbolag över hela världen. Därmed hjälper man sina kunder inom finansbranschen att utveckla sin fulla potential.

Download the PDF